Необыкновенная сказочная история о том, как Царевич Иван, узнав об исчезновении Царевны Варвары из Соседнего Царства, отправляется на ее поиски вместе с маленьким Дракончиком Чудо-Юдо, встреченным им по дороге. Иван и не догадывается, что Дракончик совсем не тот, за кого себя выдает!