Сборник  короткометражных фильмов одного из величайших мастеров авангардного и сюрреалистического кино — Дэвида Линча. Здесь есть самые первые студенческие работы мастера, его первые успехи, первые коммерческие ленты, его эксперименты с техникой и жанром. Перед каждым фильмом Линч рассказывает перед камерой, что предшествовало и какие события подтолкнули его на создание фильма.