Джо Бак, жизнерадостный и наивный парень из крохотного техасского городка, направляется в Нью-Йорк, чтобы использовать свои незаурядные сексуальные способности для удовлетворения потребностей богатых женщин за плату. Но дела у него идут не слишком хорошо, и вскоре уличный бомж-туберкулезник Риццо убеждает Джо, что ему необходим менеджер.

Хотя Джо не в восторге от того, что ему приходится обслужить в сортире гомосексуалиста, он и Риццо становятся настоящими друзьями. Они хотят заработать много денег и уехать во Флориду. На пути к мечте им придется многое повидать, и добраться до «рая на земле» сможет только один…

Талантливейший англичанин Шлезингер точно и жестко запечатлел мрачную реальность Нью-Йорка, где попраны человеческие чувства, исковерканы идеалы и надежды. Великолепная игра на джазовой гармонике и тщательно подобранные песни, особенно «Все говорят» («Everybody's Talking») Фреда Нила, исполненная Хенри Нилссоном, создали потрясающую атмосферу, а песня стала хитом.

Фильм шел всего в двух кинотеатрах и в результате стал единственным в истории Голливуда фильмом категории X, получившим «Оскара» (1970 г.): за лучший фильм (Джером Хеллмэн), лучшую режиссуру (Джон Шлезингер) и лучший адаптированный сценарий (Уолдо Солт). Номинации на премию «Оскар» —за лучшего актера (Дастин Хоффман, Джон Войт), лучшую актрису второго плана (Сильвия Майлз) и лучший монтаж (Хью Э. Робертсон). Также была присуждена премия Джону Шлезингеру на МКФ в Западном Берлине в 1969 году.