Несмотря на то, что Лино работает аниматором на детских праздниках, детей он не очень любит, и они отвечают ему на это полной взаимностью, высмеивая его кошачий костюм. Полный решимости изменить свою жизнь, герой обращается к самому настоящему волшебнику. Но что-то пошло не так, и чары превратили Лино в огромного плюшевого монстра — кота.