Второй фильм о секретном агенте 007 Джеймсе Бонде.

Джеймс Бонд получает новое задание — спасти и вывезти из социалистического государства русского агента, красавицу, владеющую тайной сверхсекретного шифровального аппарата Лектор, а также сам аппарат.

В легко протекающую комбинацию вклинивается неизвестный до сих пор агент № 1 Спектра — Эрнест Ставро Блофелд. В его задачу входит не только обострить отношения между Великобританией и Советским Союзом, вернуть в Россию Лектор за большое вознаграждение, но также отомстить за смерть Доктора Ноу, заманив Бонда в хитроумную ловушку.